Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 500 εκατ. ευρώ

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Eurobank ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή ομολόγου για το 2021 στις χρηματαγορές χονδρικής, με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σχετικά η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και των επιχειρηματικών σχεδίων της Eurobank είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση κατά 0,25%, από 2,375% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 2,125%.

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία στα πέντε έτη στις 5 Μαΐου 2026 και ετήσιο τοκομερίδιο 2% το οποίο μπορεί να επανακαθοριστεί στις 5 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία εκκαθάρισης είναι στις 5 Μαΐου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017, αυξάνοντας την διασπορά της επενδυτικής βάσης του ομίλου. Η επιτυχία της κάλυψης καταδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους των χρηματαγορών, της σημαντικής προόδου του πιστοληπτικού προφίλ της Eurobank καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές πάνω από 80 διαφορετικούς επενδυτές.

Πέρα από την υψηλή ζήτηση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σημειώθηκε συμμετοχή από ξένους επενδυτές, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 67% του βιβλίου προσφορών, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (28%), την Ιταλία (15%) και τη Γαλλία (15%). Το 44% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), το 22% σε τράπεζες και την ιδιωτική πελατεία τους και 19% Hedge Funds.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοσή θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων που προωθούν τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025, και αντανακλά την πρόθεση της Τράπεζας να συνεχίσει την δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας προσανατολισμένο στην διάσωση με ίδια μέσα αυξάνοντας την προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στη δημιουργία μιας καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά και δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για την απόδοση μελλοντικών εκδόσεων.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Ποιους συμφέρει να κάνουν τώρα γονική παροχή

Μοναδική ευκαιρία για να περάσει η πατρική περιουσία στα χέρια των παιδιών, γλιτώνοντας τους φόρους που θα πλήρωναν εν ζωή για γονική παροχή, ή...

Ιωάννινα: Ο αργαλειός και η υφαντική τέχνη εργαλεία εναλλακτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου

Η υφαντική χαρακτηρίζει τον χώρο της Ηπείρου. Συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του. Ο αργαλειός, κάποτε, έδινε αυτονομία...

30 χρόνια Απαράδεκτοι: Μια ωδή στη σειρά θρύλο

Εν έτει 2021 ο γράφων πιστεύει ακράνδαντα ότι η Δήμητρα Παπαδόπουλου δεν έχει συλλάβει στην ολότητά του το τι ήταν οι Απαράδεκτοι και πόσο...

Γάλλοι παραγγέλνουν κρασί από την πρώτη υποθαλάσσια κάβα της Χαλκιδικής

Στην ετικέτα του κρασιού γράφει: Ieris Oinos, εμφιάλωση 2017. Τόπος του, ο «Ξηροπόταμος» της Ιερισσού Χαλκιδικής, της περιοχής που «βλέπει» από την μία πλευρά...

Επίδομα θέρμανσης: Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια – Αυξάνεται το επίδομα βάσης

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα λάβουν τον Δεκέμβριο όσα νοικοκυριά πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης,...