Mytilineos: “Πράσινο” ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το «πράσινο» ομόλογο της Mytilineos με την ανακοίνωση της τελικής τιμολόγησης. Ήδη με βάση το κλίμα στην αγορά καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που καταδεικνύει ότι θα υπάρξει υπερκάλυψη της έκδοσης, που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ανάδοχοι, οι τράπεζες BNP Paribas, Citigroup και HSBC, που διοργάνωσαν τις προηγούμενες ημέρες σειρά εξ αποστάσεως παρουσιάσεων σε επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, δίνουν καθοδήγηση για το επιτόκιο στο επίπεδο του 2,5%. Με βάση παράγοντες της αγοράς η τελική τιμολόγηση αναμένεται να κλείσει περίπου στο επίπεδο του 2%-2,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική τιμολόγηση είναι στα ίδια επίπεδα με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου που εξέδωσε η Mytilineos τον Νοέμβριο του 2019 και η οποία σήμερα διαμορφώνεται στο 1,62%.

Το ομόλογο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» και έχει διάρκεια 5,5 ετών, καθώς έχει στόχο τη χρηματοδότηση μόνο «πράσινων» έργων. Απευθύνεται δε σε μεγάλα χαρτοφυλάκια με ελάχιστο όριο τοποθέτησης τα 100.000 ευρώ.

Καθαρά κεφάλαια

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Mytilineos προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

Ηλιακά πάρκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περασμένο Σάββατο σε ειδική εκδήλωση στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας για την παραλαβή του αεριοστρόβιλου 9HA.02 της General Electric (GE), του πρώτου τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αναφερθεί εκτενώς στις «πράσινες» επενδύσεις της εταιρείας. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χτίζουμε ηλιακά πάρκα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, με χιλιάδες MW. Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι τώρα είχαμε δώσει το βάρος στα αιολικά. Φτάνουμε τα 300 MW, ενώ έχουμε άλλα 100 MW να ξεκινήσουμε. Έχω όμως να σας ανακοινώσω ότι την 1η Ιουνίου μπαίνει η πρώτη μπουλντόζα για να ξεκινήσει τα solar parks του πακέτου της Εγνατίας το οποίο αγοράσαμε τον Φεβρουάριο. Είναι περίπου 1.500 MW, το οποίο σταδιακά θα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2023. Έχουμε πολλά σχέδια. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός θερμικών, ανανεώσιμων πηγών, φυσικού αερίου και λιανικής αρχίζει και δημιουργεί το πρώτο utility στην Ελλάδα, το μοναδικό στο είδος που γνώρισαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετασχηματισμός

Ήδη, η Mytilineos Α.Ε., με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,9 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό της. Πλέον ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών έχει νέα οργανωτική δομή και εστιάζει σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει ήδη αναλάβει σημαντικά έργα στην Ελλάδα, όπως το Κέντρο Υπερυψηλών Τάσεων (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Naftemporiki.gr

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πότε θα πιστωθούν οι επιστροφές έως 600 ευρώ από τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Στην τελική ευθεία έχει μπει η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για επιστροφή έως 600 ευρώ από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού...

Αντώνης Συκάρης: «Θα τον αποχαιρετίσουμε στην Πάρνηθα» – Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του

Η σύζυγος του Έλληνα ορειβάτη, Αντώνη Συκάρη, που έχασε τη ζωή του λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του όρους Νταουλαγκίρι των Ιμαλαΐων, με μια συγκινητική της ανάρτηση...

Μέχρι τον Σεπτέμβριο υπογραφές για Λ.Κύμης, Παράκαμψη Χαλκίδας και Μπράλο-Άμφισσα

Το επόμενο βήμα ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί στους διαγωνισμούς για τα τρία μεγάλα οδικά έργα που δημοπράτησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τόσο η επέκταση...

28 & 29 Μαΐου: Ανοιχτές Πόρτες και στα Οινοποιεία της Στερεάς

Μια μοναδική γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού  σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας...

Τρομάζει η «έκρηξη» ακρίβειας στα τρόφιμα – Ποια προϊόντα οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων

Παρά τα θετικά νέα δια στόματος της Κομισιόν για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς εποπτείας τον ερχόμενο Αύγουστο, οι καταναλωτές παρακολουθούν με...